Toute stratégie patrimoniale repose sur une cartographie exhaustive des actifs immobilier et financier notamment, du régime matrimonial applicable le cas échéant, des structures de détention existantes notamment du patrimoine professionnel au travers de sociétés, parfois holdings, et des flux intra-familiaux. Cette première phase — purement analytique — conditionne l'ensemble des recommandations ultérieures.
Ce travail de fond permet d'identifier les incohérences, les opportunités d'améliorations et d'optimiser la détention et la gestion du patrimoine de nos clients.