Au-delà des actes ponctuels, notre étude propose un accompagnement patrimonial durable — consolidation du patrimoine global (privé et professionnel), arbitrages stratégiques dans le temps — auprès des familles et dirigeants qui souhaitent inscrire leur notaire dans une relation de confiance en coordination avec leurs autres conseils (expert-comptable, CGP, avocat, banquier, etc.)
Le notaire occupe une position singulière : officier public délégataire de la puissance publique, il conjugue obligation de conseil et devoir absolu de confidentialité.
Cette double qualité en fait un interlocuteur privilégié pour les arbitrages patrimoniaux sensibles, à l'abri des logiques commerciales et en toute indépendance.
Revue complète de la situation patrimoniale et des actes antérieurs.
Priorisation des interventions sur l'horizon court, moyen et long terme.
Déploiement progressif, en coordination avec les autres conseils.
Actualisation au regard des évolutions familiales, patrimoniales et législatives.
